Il Fondo EQT IX ha firmato un accordo con i fondi gestiti da APAX PARTNERS per l'acquisto delle azioni di idealista per un valore aziendale di 1.321 milioni di euro. Jesús Encinar, fondatore e presidente di idealista, mantiene la maggioranza della sua percentuale azionaria e continuerà a guidare l'azienda insieme al suo team.
EQT è un investitore globale che opera in diverse aree con una dotazione di capitale di oltre 62 miliardi di euro e circa 40 miliardi di euro di patrimonio gestito attraverso 19 fondi. I fondi EQT hanno in portafoglio partecipazioni in aziende europee, del continente Asia-Pacifico e del Nord America con un fatturato totale di oltre 27 miliardi di euro e circa 159.000 dipendenti. EQT collabora con le società in portafoglio per conseguire crescita sostenibile, eccellenza operativa e leadership di mercato.
Carlos Santana, amministratore delegato e responsabile in EQT Partners di EQT Private Equity Spagna, consulente per gli investimenti di EQT IX, ha aggiunto: "EQT ritiene che idealista abbia il potenziale per crescere a un ritmo accelerato. Insieme a Jesús, Cesar e Fernando, oltre al management team dell’azienda EQT sosterrà l'ulteriore espansione nei principali mercati dove idealista è presente e consoliderà la sua leadership in Europa meridionale. L'investimento in idealista dimostra, ancora una volta, l'impegno di EQT a cogliere opportunità d’investimento nella regione".
Bert Janssens, Partner e Global Co-Head TMT di EQT Partners e consulente per gli investimenti di EQT IX ha dichiarato: "idealista rappresenta un investimento strategico in uno dei principali settori di EQT. Questa operazione è in linea con l'obiettivo di EQT d’investire in aziende ad alta crescita e di collaborare con un management team di assoluta eccellenza. Siamo impressionati dalla posizione di leader del mercato che idealista ha costruito negli ultimi venti anni ed EQT è fiera di poter sostenere la società e il suo management team in questa nuova fase di crescita".
Jesús Encinar, fondatore e presidente di idealista, ha dichiarato: “Dopo 5 anni di ottimi rapporti con Apax e i suoi partner, sono lieto di averli aiutati a vendere la loro quota con un ottimo risultato per i loro investitori (principalmente fondi pensione e fondi sovrani). Inizia per idealista un nuovo cammino con uno dei fondi europei più rispettati, con il quale condividiamo pienamente i valori, per creare aziende innovative, leader, sostenibili e socialmente responsabili.
Albert Costa, Principal di Apax Partners, vuole “ringraziare, a nome di Apax, Jesus, Cesar, Fernando e il resto del team di idealista per la loro collaborazione in questi ultimi cinque anni. È stato un piacere poter testimoniare il loro spirito imprenditoriale e il loro impegno, giorno dopo giorno, per migliorare la liquidità e la funzionalità del portale immobiliare. Siamo molto orgogliosi della crescita di idealista e della posizione di leadership che ha raggiunto in Spagna, Portogallo e Italia. Auguriamo a idealista ed EQT tutto il meglio in questa nuova fase ".
Dopo l'operazione, i fondi gestiti da APAX PARTNERS risolvono con successo l'acquisizione che hanno effettuato nel 2015 investendo in idealista per un valore di 235 milioni di euro.
Il team idealista ha iniziato i colloqui con EQT negli ultimi mesi, tenendo tutti gli incontri in videoconferenza a causa della crisi Covid ma l’accelerazione decisiva è avvenuta nello scorso fine settimana e ha portato alla chiusura dell'accordo nella tarda notte di martedì 8.
L'operazione firmata oggi a Madrid è in attesa di approvazione da parte della Commissione Nazionale per il Mercato e la Concorrenza (CNMC), che potrebbe autorizzarne l'acquisto nelle prossime settimane.
idealista si è avvalsa di Evercore come consulente finanziario esclusivo, Dentons come suo consulente legale e JBMF come suo consulente fiscale.
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